小売業月次売上高レポートvol.8

11月の小売業合計既存店売上高は1.1％減

Hidden Gemsでは、上場企業を中心に月次売上高の開示がある小売業202社の既存店売上高、客数、客単価を毎月集計し、「小売業月次売上高レポート」と題して、毎月こちらのニュースにてご報告いたします。CPI（消費者物価指数）よりも早い、リアルタイムでの小売業界における客数・客単価のトレンドや、サブセクター（業種）別の売上トレンドなどをご紹介します。より詳細なデータや概要にご興味のある方は「お問い合わせ」までご連絡ください。

22サブセクターのうち、プラスは9サブセクター：

11月の小売業合計既存店売上高前年同月比1.1％減、うち、純小売りは1.3％減、外食は0.6％減となりました。11月は、北・東日本の寒気の南下が弱く、引き続き温暖な気候に見舞われました。全国的にも平年に比べ降水量が少なく、暖かい日が続き、季節商材の動きづらい気候が続きました。一方、下旬には、北日本海側に寒気が南下してきたため、一部地域で積雪が観測されました。曜日回りは、前年同月に比べ土曜日が１日減でした。また、11月29日（金）のブラックフライデーに向けて各社イベントを催すなど、日本でもブラックフライデーのセールが定着しつつあるようです。

サブセクター別伸び率：

上位3サブセクターは、メガネ専門店（7.1％増）に続き、身回り専門店（1.6％増）、その他（1.6％増）、家電量販店（1.6％増）の3サブセクターが並び、メガネ専門店が他サブセクターを大幅に上回りました。下位3サブセクターは、本・CD・DVD販売/レンタル専門店（5.7％減）、アパレル専門店（4.4％減）、ホームセンター（3.5％減）でした。
「その他」サブセクターでは、ワークマン（7564）が20.1％増と客数が牽引役となり大幅に伸長しました。「高機能×低価格のサプライズをすべての人へ」をコンセプトに9月に出店した、アウトドア、スポーツ、レインウェア専門店の「ワークマンプラス」が話題となり、既存店舗の客数が大幅に上昇し、アウトドア向けブランドのPB商品等が好調に推移しました。
一方で、アパレル専門店は、温暖な気候が続き、実需寄りの季節衣料が動かず、厳しい展開となりました。「ヒートテック」や「ウルトラライトダウン」等の冬の定番商品を取り扱うファーストリテイリング（9983）は4.3％減と、2ヶ月連続でマイナスとなりました。
ホームセンターは、温暖な気候により、園芸用品は好調だったものの、コメリ（8218）（4.1％減）や綿半ホールディングス（3199）（5.2％減）では暖房、防寒などの冬物商材が不調でした。

「3-12」トップスリー：

Hidden Gemsでは、既存店売上高の3ヶ月移動平均値（直近3ヶ月の平均値）と12ヶ月移動平均値（直近12ヶ月の平均値）の差異を「3-12（さんひくじゅうに）」と命名し、長期月次トレンドに対し、短期月次トレンドが浮上・悪化している企業をピックアップし、ご紹介していきます。

3-12の絶対値トップ３（直近３ヶ月の平均値が直近12ヶ月を大きく上回る）：

大塚家具（8186）、ワークマン（7564）、ハニーズ（2792）

3-12の前月比改善（「3-12」の絶対値が前月に比べて大きく上回る）：

大塚家具（8186）、ゴルフ・ドゥ（3032）、ワークマン（7564）

既存店客数および客単価の推移：

11月単月の客数及び客単価は、それぞれ1.0％減、1.0％増でした。客単価は、2016年10月以降プラスの推移が続いており、2018年10月に25ヶ月振りにマイナスに転じたものの、再びプラスが続いています。11月度データ集計企業数は、202社（純小売り142社、外食60社）。